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In questo periodo di cambiamenti strutturali sia a livello economico sia a livello finanziario, emerge l’importanza di una consulenza professionale certificata a livello internazionale.
Parallelamente al corso di "Analista finanziario e amministratore di patrimoni", la Swiss Financial Analyst Association (SFAA) propone un secondo curriculum di formazione indirizzato ai consulenti finanziari: la certificazione internazionale "Certified International Wealth Manager (CIWM®)", riconosciuta a livello federale dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) come diploma di "Esperto in finanza ed investimenti".
Il Centro di Studi Bancari di Villa Negroni, il CFPI di Ginevra e l'AZEK di Zurigo sono le tre istituzioni in Svizzera che hanno redatto e organizzato un corso di formazione che prepara all’esame per il conseguimento di questi diplomi.
Il CIWM® è rappresentato a livello internazionale dall'"Association of International Wealth Management (AIWM)", con sede legale a Bülach.
A livello ticinese, il diploma federale di "Esperto in finanza ed investimenti" è riconosciuto per l'ottenimento dell'Autorizzazione Cantonale di Fiduciario Finanziario rilasciata dal Consiglio di Stato.
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