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La formazione e il perfezionamento professionale con certificato IAF rappresentano una solida base per poter operare come consulente nella distribuzione dei fondi comuni d'investimento.
Negli anni, questo percorso formativo è divenuto di particolare importanza per tutti coloro che operano nel settore assicurativo ed è riconosciuto come formazione adeguata ai fini della consulenza dei fondi d’investimento da parte degli organi di controllo.
Il Diploma di Consulente in fondi d’investimento IAF nasce per iniziativa dell’Associazione svizzera IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich), che rappresenta gli interessi formativi e professionali dei pianificatori finanziari svizzeri.
In particolare, durante il programma formativo, si prenderanno in esame gli aspetti macroeconomici, normativi e fiscali, successivamente si focalizzerà l'attenzione su temi specifici quali gli aspetti strettamente finanziari e tecnici dei fondi d'investimento.
In Svizzera, il corso di formazione per l’ottenimento di tale Diploma è offerto (in esclusiva) da tre istituti: l’IfFP di Zurigo (Institut für Finanzplanung AG) per la Svizzera tedesca, l’IFGP di Ginevra (Institut de formation de gestionnaire de patrimoine) per la Svizzera romanda e il Centro di Studi Bancari, tramite un accordo di collaborazione con l’IfFP di Zurigo e l’IAF, per la Svizzera italiana.
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