Opzioni e prodotti strutturati nella gestione patrimoniale

Tipologia

Corso di perfezionamento

Date e orari

12/01/2018, dalle 13.30 alle 17.00; 15/01/2018, dalle 08.30 alle 17.00
12 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Valentina Lucheschi
+41 91 9616551

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
21/12/2017

Destinatari principali

Consulenza clientela private banking, Fiscal e Financial planning, Fiduciario finanziario

Presentazione

Le opzioni e i prodotti strutturati, che risultano dalla combinazione di strumenti tradizionali con strumenti derivati, sono in grado di soddisfare in modo flessibile le diverse esigenze dei clienti in termini di rendimento e rischio.
Dopo un breve ripasso delle caratteristiche delle opzioni e delle principali categorie esistenti di prodotti strutturati, nel corso verranno trattate alcune strategie di gestione che mirano a controllare i rischi di mercato con l’utilizzo sistematico di prodotti derivati. Mediante l’impiego di questi strumenti e la discussione di numerosi casi pratici, si analizzeranno altre tecniche di ottimizzazione di portafoglio, approfondendone le caratteristiche, i rischi, le opportunità e l’idoneità a soddisfare le esigenze dei clienti.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante è in grado di impiegare opzioni e prodotti strutturati in strategie di ottimizzazione di portafoglio

Contenuti

1. Introduzione alle opzioni e ai prodotti strutturati
2. Le diverse categorie dei prodotti strutturati (profili di rischio e rendimento)
3. Scomposizione di un prodotto strutturato nelle sue componenti (esempi)
4. Strategie di gestione con uso sistematico di protezioni mediante opzioni
5. Vendita di opzioni per ottimizzare la gestione del portafoglio
6. Scelta del prodotto adatto alle esigenze del cliente
7. Rischi e opportunità connessi ai prodotti strutturati
8. Discussione di casi pratici

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Valentina Lucheschi oppure telefonare al numero +41 91 9616551

Docenti

Nicola Carcano
Ph.D., Head of Equity Management, OpenCapital SA, Lugano, Professore di Prodotti strutturati presso l'Università della Svizzera Italiana, Lugano

Helen Tschümperlin Moggi
CFA, Responsabile Area Banking and Finance, Centro di Studi Bancari, Vezia