Consulenza olistica a UHNWI nel wealth management

Tipologia

Corso di perfezionamento

Date e orari

12/03/2018, dalle 08.30 alle 17.00, 27/03/2018, dalle 08.30 alle 17.00
8 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Valentina Lucheschi
+41 91 9616551

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
05/03/2018

Destinatari principali

Consulenza clientela private banking, Fiscal e Financial planning, Fiduciario finanziario

Presentazione

Al fine di ottimizzare le opportunità derivanti dalla consulenza alla clientela appartenente al segmento “ultra high” bisogna adottare un approccio olistico e integrato, inteso in diversi sensi.
Prima di tutto non ci si può limitare alla pura gestione finanziaria ma bisogna tener conto anche delle tematiche legate alla wealth governance, alla successione e alla strutturazione del patrimonio, sia a livello individuale sia a livello famigliare.
Un altro aspetto da considerare è che spesso questa fascia di clientela ricorre alla “leva” per svolgere i propri investimenti; bisogna quindi analizzare sia gli aspetti legati agli attivi sia a quelli passivi del patrimonio finanziario.
Un approccio olistico va adottato anche in presenza di un cliente-imprenditore, per il quale assume un’importanza critica non soltanto la soddisfazione delle esigenze individuali o famigliari, ma anche di quelle legate all’azienda.

A chi fosse interessato a questa tematica consigliamo la frequenza anche del modulo “Family advisory e Family office

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante ha compreso le modalità e le opportunità che possono derivare da una consulenza globale e integrata, considerando sia il patrimonio privato famigliare, sia quello aziendale.

Contenuti

1. La catena del valore per il provider e per il cliente
2. Ruolo del consulente e degli specialisti interni e/o esterni
3. L’offerta del wealth management: wealth governance, successione e strutturazione del
patrimonio
4. Learning and Exchange
5. UHNWI Financing: il credito lombard: cenni teorici e case study
6. Nozioni di base di trade finance e ship financing
7. Wealth management per imprenditori
8. Principali esigenze dell’azienda e della famiglia
9. L’approccio e la gestione del cliente imprenditore
10. Processo di vendita di un’azienda: milestones e attori
11. Servizi di coporate finance e investment banking per gli imprenditori
12. Copertura dei rischi valutari a livello aziendale
13. Discussione di casi pratici


Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Valentina Lucheschi oppure telefonare al numero +41 91 9616551

Docenti

Gianluca Pallini
Dott. Commercialista e Revisore Legale, MBA, Docente presso Università Cattolica e ESCP Europe, Professionista con focus su tematiche di Corporate Strategy, Corporate Finance e Family Business, Milano

Nadir Rodoni
Dipl. fed. in economia bancaria, Project Manager e docente al Centro di Studi Bancari, Vezia

Helen Tschümperlin Moggi
CFA, Responsabile Area Banking and Finance, Centro di Studi Bancari, Vezia

Giovanni Vergani
Dr., Docente, Facoltà di scienze economiche, Università della Svizzera italiana, Lugano, CEO, Addwise SA, Lugano