Preparazione all’esame di Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Tipologia

Corso di perfezionamento

Periodo

Dal 04/06/2018 al 09/07/2018

Calendario

Edizione 2018 (pdf)
68 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Stefania Orlandino
+41 91 9616553

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
21/05/2018

Destinatari principali

Consulenza alla clientela, Consulenza clientela private banking, Fiduciario finanziario

Presentazione

In Italia il Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (ex Promotore finanziario) è l’unica figura professionale abilitata alla promozione e al collocamento di prodotti e servizi finanziari presso il luogo di residenza dei clienti. I requisiti posti a questo profilo sono in continua evoluzione: si è passati da un approccio basato sostanzialmente su capacità di vendita a una funzione di consulenza finanziaria personalizzata, idonea a offrire un adeguato e professionale supporto durante le diverse fasi caratterizzanti il processo di investimento.
Per esplicare l’attività di promotore finanziario, oltre a buone competenze relazionali e a un positivo spirito imprenditoriale, sono richieste conoscenze tecniche approfondite nei diversi ambiti finanziari, validate tramite il superamento di una prova valutativa predisposta da OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari).
Al fine di offrire un valido supporto a chi si accinge ad affrontare l’esame per promotori finanziari, il Centro di Studi Bancari propone un percorso formativo in grado di accompagnare i candidati in modo professionale durante tutta la fase preparatoria e a facilitarli al sostenimento della prova valutativa.

Obiettivi

All’inizio del percorso formativo vengono fornite le linee guida per un ottimale organizzazione dello studio in modo tale che il partecipante, grazie al proprio impegno e all’approccio sistematico, sia messo in grado di apprendere gli argomenti chiave previsti dall'esame, con un livello di dettaglio idoneo al superamento dello stesso.

Al termine del corso il partecipante:
- è in grado di affrontare l'esame di Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Contenuti

Il percorso formativo è composto da 5 moduli che alternano parti teoriche a discussioni di molteplici domande d’esame per complessive 68 ore.

In uno spirito di massima flessibilità, e per permettere ai fruitori di scegliere le tematiche da approfondire in funzione dei propri bisogni, è data anche la possibilità di seguire uno o più moduli a scelta.

I contenuti del percorso formativo riflettono le tematiche oggetto d’esame, ponderate secondo quanto previsto nel bando di concorso. Durante le lezioni si farà riferimento al manuale di preparazione "L'esame a test per consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" che verrà distribuito a tutti gli iscritti.

1. Diritto dei mercati finanziari e la disciplina del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (32 ore)
1.1. Vigilanza sugli intermediari finanziari e sul sistema bancario
1.2. Il sistema organizzativo degli intermediari
1.3. La normativa antiriciclaggio
1.4. I servizi, le attività di investimento e i servizi accessori
1.5. L’attività del promotore finanziario
1.6. Provvedimenti sanzionatori e cautelari a carico del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
1.7. La gestione collettiva del risparmio
1.8. I mercati degli strumenti finanziari
1.9. La disciplina degli emittenti di strumenti finanziari
1.10. L’appello al pubblico risparmio
1.11. Gli abusi di mercato
1.12. Approfondita discussione di domande d’esame

2. Economia dei mercati mobiliari (24 ore)
2.1. Analisi di scenario
2.2. L’attività bancaria: strumenti e relativa operatività
2.3. Elementi base di matematica finanziaria
2.4. Gli strumenti del mercato monetario
2.5. I titoli obbligazionari e la loro valutazione
2.6. I titoli azionari e i diversi modelli di valutazione
2.7. La costruzione di portafoglio
2.8. I titoli di credito
2.9. I fondi comuni di investimento
2.10. Gli strumenti finanziari derivati
2.11. La pianificazione finanziaria
2.12. Elementi di finanza comportamentale
2.13. Approfondita discussione di domande d’esame

3. Nozioni di diritto privato (4 ore)
3.1. I titoli di credito
3.2. La disciplina dei contratti
3.3. Elementi di diritto societario
3.4. Approfondita discussione di domande d’esame

4. Il sistema tributario (4 ore)
4.1. Nozioni di diritto tributario
4.2. La tassazione dei redditi derivanti da attività finanziarie
4.3. Approfondita discussione di domande d’esame

5. Il sistema assicurativo e previdenziale (4 ore)
5.1. Teoria delle assicurazioni
5.2. Studio dei sistemi previdenziali
5.3. Approfondita discussione di domande d’esame

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Stefania Orlandino oppure telefonare al numero +41 91 9616553

Docenti

Fabrizio Crespi
Docente, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Università di Cagliari

Andrea Inghirami
Project manager, Area Finanza e Area Assicurazioni Private e Sociali, Responsabile esami AFA Ticino, Centro di Studi Bancari, Vezia