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L'approccio consulenziale nella pianificazione patrimoniale intergenerazionale

Modello, processo e misure di protezione

Tipologia

Corso di perfezionamento

Date e orari

30/11/2018, dalle 8.30 alle 17.00
8 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Maddalena Biondi
+41 91 9616510

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
16/11/2018

Destinatari principali

Consulenza clientela private banking, Fiscal e Financial planning, Fiduciario finanziario, Fiduciario commercialista

Presentazione

Negli ultimi anni, in ambito internazionale, si sono susseguiti una serie di cambiamenti, prevalentemente in ambito fiscale, che hanno fortemente modificato il contesto in cui viene svolta l’attività di pianificazione patrimoniale, intesa quale processo in base al quale un asset è organizzato, detenuto e sviluppato nel tempo nell’interesse del suo proprietario. Obiettivo primario è proteggerne l’intero patrimonio e, soprattutto, organizzarne la successione intergenerazionale. In questo contesto, la consulenza offerta dall’intermediario svizzero, soprattutto verso il cliente italiano, non può prescindere dalla padronanza di un modello strutturato di consulenza patrimoniale integrato con la conoscenza degli strumenti più diffusi.

Il corso dell'Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie, modulo indipendente della formazione Pianificazione patrimoniale intergenerazionale, presenta un efficace e collaudato approccio consulenziale focalizzato sull'attività di estate planning e illustra le principali modalità di protezione patrimoniale.

Obiettivi

Al termine del corso, il partecipante sa offrire al cliente un'efficace prassi consulenziale finalizzata alla gestione pianificazione patrimonale e ha al contempo appreso le principali modalità di protezione patrimoniale in un'ottica comparata.

Contenuti

1. Il modello nella consulenza patrimoniale
1.1 Razionalità e contesto alla base del modello
1.2 Catena del valore nell'ambito della consulenza patrimoniale
2. Il processo nella consulenza patrimoniale
2.1 Profilazione del cliente e determinazione delle esigenze
2.2 Implementazione
3. Il nuovo ruolo del relationship manager
3.1 La creazione del valore nell'ambito della consulenza patrimoniale
3.2 Definizione delle competenze chiave
4. La pianificazione intergenerazionale nell’ambito della consulenza patrimoniale
4.1 Definizione delle esigenze
4.2 Mappatura del patrimonio
4.3 Identificazione delle soluzioni e collaborazione con le figure professionali
5. Modalità di protezione patrimoniale. La protezione è lo scopo o l’effetto?
- tutela riservatezza alla luce della normativa europea
- sottrazione all’esecuzione/tutele dei creditori/azioni revocatorie
- impignorabilità
- sottrazione da aggressioni endofamiliari
6. Profili fiscali
- problematiche di riqualificazione dell'istituto/strumento nei casi di aggressione dell'autorità fiscale

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Maddalena Biondi oppure telefonare al numero +41 91 9616510

Docenti

Alessandro Accinni
Avv., Accinni, Cartolano e Associati Studio Legale, Milano

Giovanni Vergani
Dr., Docente presso la Facoltà di scienze economiche, Università della Svizzera italiana e presso il Centro di Studi Bancari, Lugano, Direttore Addwise SA, Lugano