Assicurazioni di persone
Tipologie, basi legali e fiscali delle assicurazioni sulla vita
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entro il 15/03/2010
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Tipologia |
Modulo
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Presentazione |
Durante il corso verrà affrontato il tema delle assicurazioni sulla vita.
Dapprima verrà fornita un'introduzione al ramo vita con una panoramica delle varie tipologie di assicurazione, successivamente si affronteranno le peculiarità regolamentari, fiscali e successorie, che caratterizzano questo particolare ramo assicurativo.
Il corso è caratterizzato da un certo livello di interattività in aula dovuto all'utilizzo di diversi casi pratici necessari per poter meglio comprendere i concetti acquisiti e applicarli immediatamente all'attività lavorativa quotidiana.
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Destinatari |
Consulenza clientela retail banking, Agente e Consulente ramo vita, Consulente in previdenza e finanza, Broker assicurativo/Intermediario, Ispettore sinistri/Specialista e Collaboratore sinistri, Collaboratore Underwriting e sottoscrizione/Collaboratore servizio interno
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Obiettivi |
Al termine del corso il partecipante:
- conosce le basi legali e fiscali delle assicurazioni sulla vita
- ha compreso le differenze tra le varie tipologie di assicurazioni sulla vita
- è in grado di proporre una consulenza completa e professionale
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Contenuti |
1. Le tipologie di assicurazioni
2. Assicurazione sulla vita: pilastro 3a/3b
3. Basi, privilegi e vantaggi dell'assicurazione sulla vita
4. Prestazioni ricorrenti in caso di decesso, invalidità e vecchiaia
5. Differenze fra l'assicurazione sulla vita tradizionale e quella legata ai fondi
6. Esempi di assicurazioni complementari
7. Conseguenze fiscali dei contributi e delle prestazioni dei pilastri 3a e 3b sulla base della legge federale
8. Il finanziamento (tipi e componenti di premio, riserva matematica)
9. Procedura di calcolo per il valore di riscatto e di conversione
10. Differenza fra la previdenza libera e la previdenza vincolata
11. Le varianti relative alla clausola beneficiaria
12. I tre regimi dei beni previsti nella legge
13. Ordine di successione legale
14. Esempio di violazione della quota legittima
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Docenti |
- Régis Dubied, Broker assicurativo, Assidu SA, Lugano
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Durata |
16 ore
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Date e orari |
Martedì 23 marzo 2010, martedì 13 aprile 2010, venerdì 23 aprile 2010 dalle 08.30 alle 17.00
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Lingua |
Italiano
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Quote |
Membri ABT CHF 1035.-,
Altri CHF 1035.-
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Informazioni |
Katia Ott
+41 91 9616529
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Questa iniziativa è un modulo indipendente del corso con
certificazione:
Intermediario assicurativo AFA
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