I fondi d'investimento

Tipologia

Corso di base

Date e orari

28/04/2017, dalle 08.30 alle 17.00
29/04/2017, dalle 08.30 alle 12.00
12 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Stefania Orlandino
+41 91 9616553

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
14/04/2017

Destinatari principali

Consulenza clientela private banking, Consulenza clientela retail banking, Fiduciario finanziario

Presentazione

I fondi d'investimento negli ultimi 30 anni hanno avuto uno sviluppo incredibile: sia in termini di volumi sia in termini di contenuti.
Cos'è un fondo d'investimento? Come funziona? Quali vantaggi offre? Qual è il fondo più rispondente alle esigenze del nostro cliente? Queste sono alcune delle domande alle quali il corso darà risposta in modo chiaro e comprensibile ricorrendo a esempi e notizie provenienti dai mercati finanziari e dall'attualità. I partecipanti saranno introdotti alle categorie più importanti di fondi: gli azionari, gli obbligazionari, gli immobiliari, etc. I fondi d'investimento saranno presentati e discussi con riferimento alla politica d'investimento e alla struttura di portafoglio.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante conosce il funzionamento, gli indicatori chiave e le varie strategie di investimento di un fondo d'investimento.

Contenuti

1. Introduzione ai fondi d'investimento, quadro legale, attori e processi
2. Vantaggi e svantaggi dei fondi di investimento
3. Il mercato dei fondi in Svizzera
4. I diversi tipi di fondi d’investimento
5. Fondi a gestione attiva e passiva
6. Altre tipologie di fondi d’investimento: gli hedge fund e gli ETF
7. I criteri di confronto, valutazione e scelta
8. Interpretazione degli indicatori chiave
9. Le differenze tra un fondo d’investimento e un prodotto strutturato
10. Esercitazioni su casi pratici

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Stefania Orlandino oppure telefonare al numero +41 91 9616553

Docenti

Helen Tschümperlin Moggi
CFA, Responsabile Area Banking and Finance, Centro di Studi Bancari, Vezia