Cliente imprenditore italiano e azienda: operazioni societarie

Tipologia

Corso di perfezionamento

Date e orari

08/11/2017 dalle 09.00 alle 17.00 e 09/11/2017 dalle 13.30 alle 17.00
12 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Maddalena Biondi
+41 91 9616510

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
06/11/2017

Destinatari principali

Consulenza clientela private banking, Fiscal e Financial planning, Fiduciario

Presentazione

La famiglia, così come l'impresa familiare, costituiscono realtà peculiari agli occhi del consulente patrimoniale.
Sicuramente, rappresentano dimensioni particolari da considerare con attenzione e sensibilità: proposte di pianificazione, piuttosto che di ottimizzazione fiscale che in alcune circostanze sono soluzioni comuni, in alcuni contesti familiari possono assumere valenze inedite con conseguenze inattese.
Diviene essenziale analizzare il patrimonio con una visione globale, dove le singole componenti divengono oggetto di una gestione, in realtà, integrata.
Alla luce di queste considerazioni, il Centro di Studi Bancari propone un corso di perfezionamento dedicato alle principali operazioni di finanza straordinaria nella prospettiva di "creazione di ricchezza" o per il patrimonio personale/familiare o per l'impresa stessa, quali presupposti logici indispensabili per verificare l'effettiva convenienza dell'operazione stessa in rapporto alle finalità prospettate al cliente.

Obiettivi

Al termine del corso, il partecipante:
- ha un inquadramento delle possibili soluzioni applicabili a problematiche legate alla vita di un'azienda di famiglia, in modo particolare nei momenti in cui si rende necessario un ricorso a nuove risorse finanziarie.

Contenuti

1. Ruolo e operatività del client advisor a supporto delle operazioni di finanza straordinaria
2. Gestione del patrimonio globale di un cliente - imprenditore italiano: wealth management integrato
2.1. La dimensione familiare e la dimensione aziendale: analisi delle specifiche esigenze
2.2. Le riorganizzazioni societarie come strumenti di gestione e creazione della ricchezza nell'azienda di famiglia
3. Principali metodologie di valutazione utilizzate nelle operazioni di finanza straordinaria
4. Principali operazioni di finanza straordinaria riguardanti l'azienda
5. Liquidity events
6. Caso pratico: azienda storica detenuta da una famiglia da generazioni
7. Tassazione dei flussi finanziari d'impresa: dividendi, interessi e guadagni di capitale
7.1. Le forme di capitalizzazione e di finanziamento previste dal codice civile
7.2. La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento: aliquote di tassazione
7.3. Gli strumenti di finanziamento per le imprese
7.4. Patent box

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Maddalena Biondi oppure telefonare al numero +41 91 9616510

Docenti

Gianluca Pallini
Dott. Commercialista e Revisore Legale, MBA, Docente presso Università Cattolica e ESCP Europe, Professionista con focus su tematiche di Corporate Strategy, Corporate Finance e Family Business, Milano

Renzo Parisotto
Consulente esterno di UBI Banca (Unione di Banche Italiane Scpa), Bergamo, Docente Università degli Studi di Bergamo e Insubria Varese, Pubblicista

Stefano Sala
Wealth Management Services MA Italy, Credit Suisse, Lugano