I prodotti finanziari di base

Tipologia

Corso di base

Date e orari

13/04/2018, dalle 08.30 alle 17.00
14/04/2018, dalle 08.30 alle 12.00
12 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Stefania Orlandino
+41 91 9616553

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
30/03/2018

Destinatari principali

Consulenza clientela private banking, Consulenza clientela retail banking, Fiduciario finanziario

Presentazione

In questi ultimi anni si è assistito a una vera e propria rivoluzione nell'ambito dei prodotti finanziari: dagli originali titoli di credito e di partecipazione (le obbligazioni e le azioni), sono scaturiti prodotti di ogni tipo, da quelli derivati agli strumenti strutturati, agli hedge fund, etc.
Nel corso sono esaminati i prodotti alla base di un investimento che costituiscono ancora oggi la parte preponderante dei portafogli titoli dei risparmiatori. In particolare, si tratteranno le varie forme di obbligazioni e di azioni. I concetti sono collegati alla teoria economica, all'economia reale e all'attualità dei mercati finanziari. Conoscere questi prodotti, saperli confrontare e comprenderne le caratteristiche principali, nell'ottica del cliente e della banca, è ciò che si prefigge il corso.

Questo corso fa parte del Certificato di base Basics in Banking+Finance

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante ha compreso le principali caratteristiche e modalità di utilizzo dei principali prodotti finanziari in relazione alla politica d'investimento della banca ed è in grado di collocare i prodotti esaminati nell'ambito della struttura di portafoglio del cliente.

Contenuti

1. Introduzione ai prodotti finanziari, attori e processi
2. Le diverse tipologie e le caratteristiche dei titoli di credito
3. Gli investimenti del mercato monetario
4. Le obbligazioni
4.1. Le diverse tipologie di obbligazioni
4.2. Il calcolo del rendimento
4.3. I concetti relativi alla valutazione delle obbligazioni
4.4. I rischi e le opportunità dell’investimento in obbligazioni
4.5. La duration
5. Le azioni
5.1. I diritti e doveri
5.2. Le tecniche di valutazione delle azioni
5.3. I rischi e le opportunità dell’investimento in azioni
6. Esercitazioni su casi pratici

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Stefania Orlandino oppure telefonare al numero +41 91 9616553

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Docenti

Nadir Rodoni
Dipl. fed. in economia bancaria, Project Manager e docente al Centro di Studi Bancari, Vezia