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Assicurazione sulla vita individuale

Tipologia

Corso di approfondimento

Date e orari

Dal 29/09/2017 al 19/02/2018
48 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Tamara Muzzo
+41 91 9616529

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
15/09/2017

Destinatari principali

Agente e Consulente ramo vita, Consulente in previdenza e finanza, Broker assicurativo

Presentazione

Il corso si colloca all'interno del nuovo sistema di formazione continua in ambito assicurativo CICERO, di cui l'Istituto di Formazione delle Professioni assicurative (IFPA) del Centro di Studi Bancari è accreditato.

La presente formazione riconosce 48 crediti CICERO.

Il corso prevede dapprima un'ampia panoramica relativa al settore delle assicurazioni vita individuali prendendo in esame gli aspetti regolamentari, in seguito verranno approfondite le singole tematiche descrittive e tecniche che compongono il settore in esame.
La formazione è caratterizzata da elevata interattività e dall'utilizzo di numerosi casi pratici utili per comprendere al meglio i temi trattati ed applicarli all'attività lavorativa quotidiana.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante:
- è in grado di spiegare le caratteristiche legali e tecniche delle assicurazioni vita individuali
- sa illustrare ed analizzare le forme (prodotti), il genere di prestazioni ed i relativi campi
d'applicazione
- ha compreso le relazioni tra conclusione del contratto e analisi del rischio ed elaborare
proposte
- è in grado di applicare i concetti acquisiti all'attività lavorativa quotidiana

Contenuti

1. Importanza e scopo
2. Basi legali
3. Prodotti, tipi di prestazioni e rispettivo ambito di applicazione
4. Basi tecniche e tipi di finanziamento
5. Le caratteristiche dell'esame del rischio
6. Valori tecnici
7. Modifiche contrattuali
8. Caratteristiche del regime dei beni e del diritto successorio
9. Clausola beneficiaria, privilegio in materia di diritto successorio e in caso di fallimento
10. Risoluzione anticipata del contratto

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Tamara Muzzo oppure telefonare al numero +41 91 9616529

Docenti

Régis Dubied
Perito federale in assicurazioni, CEO Assidu SA, Lugano

Andrea Tamagni
Specialista clientela aziendale, Assidu SA, Lugano