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Assicurazione sulla vita collettiva

Tipologia

Corso di approfondimento

Date e orari

Dal 02/10/2017 al 23/02/2018
48 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Tamara Muzzo
+41 91 9616529

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
25/09/2017

Destinatari principali

Agente e Consulente ramo vita, Consulente in previdenza e finanza, Broker assicurativo/Intermediario

Presentazione

Il corso si colloca all'interno del nuovo sistema di formazione continua in ambito assicurativo CICERO, di cui l'Istituto di Formazione delle Professioni assicurative (IFPA) del Centro di Studi Bancari è accreditato.

La presente formazione riconosce 48 crediti CICERO.

I vincoli che legano la previdenza professionale all’andamento dell’economia sono stati più che mai evidenti negli ultimi anni in cui, unitamente alla recessione, l’insicurezza e le incertezze relative alla rendita che si percepirà all’atto del pensionamento hanno creato un forte clima di sfiducia.
L’assicurazione sulla vita collettiva comprende un insieme di persone unite dallo stesso contratto e la sua caratteristica principale risiede nel fatto che la stipulazione, l'incasso dei premi e le questioni concernenti il contratto non vengono regolate direttamente con l'assicurato, ma con il rappresentante della collettività (es: tramite la ditta o l'istituto di previdenza per il personale).

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante:
- conosce le basi legali ed è in grado di interpretare i principi base inerenti la materia della previdenza professionale
- ha compreso le problematiche inerenti il processo di finanziamento e le relative prestazioni
- è in grado di gestire ed applicare tematiche speciali quali aspetti legati alla fiscalità, organizzazione e prelievo anticipato
- è ingrado di proporre una consulenza completa e professionale

Contenuti

1. Importanza e scopo
2. Basi legali
3. Forme d'organizzazione
4. Prestazioni e loro percepimento
5. Previdenza complementare
6. Finanziamento
7. Libero passaggio e agevolazione per acquisto d'immobile ad uso abitativo
8. Valutazione e svolgimento del caso che da diritto alla prestazione
9. Trattamento fiscale
10. Il caso dei lavoratori indipendenti

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Tamara Muzzo oppure telefonare al numero +41 91 9616529

Docenti

Tito Solari
Dr. Scienze Attuariali, Attuario ASA/SAV, Agente Generale Helvetia Assicurazioni, Lugano Centro

Marzio Zappa
Responsabile grandi clienti e Partner Ticino, Swiss Life, Manno