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Assicurazioni di persone

Tipologie, basi legali e fiscali delle assicurazioni sulla vita

Tipologia

Corso di base

Date e orari

28/08/2017, dalle 08.30 alle 17.00
04/09/2017, dalle 08.30 alle 17.00
11/09/2017, dalle 08.30 alle 17.00
24 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Tamara Muzzo
+41 91 9616529

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
14/08/2017

Destinatari principali

Agente e Consulente ramo vita, Consulente in previdenza e finanza, Broker assicurativo/Intermediario

Presentazione

Dapprima verrà fornita un'introduzione al ramo vita con una panoramica delle varie tipologie di assicurazione, successivamente si affronteranno le peculiarità regolamentari, fiscali e successorie, che caratterizzano questo particolare ramo assicurativo.
Il corso è caratterizzato da un'elevata interattività in aula dovuta all'utilizzo di diversi casi pratici necessari per poter meglio comprendere i concetti acquisiti e applicarli immediatamente all'attività lavorativa quotidiana.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante:
- ha compreso le differenze tra le varie tipologie di assicurazioni sulla vita

Contenuti

1. Le tipologie di assicurazioni
2. Assicurazione sulla vita: pilastro 3a/3b
3. Basi, privilegi e vantaggi dell'assicurazione sulla vita
4. Prestazioni ricorrenti in caso di decesso, invalidità e vecchiaia
5. Differenze fra l'assicurazione sulla vita tradizionale e quella legata ai fondi
6. Esempi di assicurazioni complementari
7. Conseguenze fiscali dei contributi e delle prestazioni dei pilastri 3a e 3b sulla base della legge federale
8. Il finanziamento (tipi e componenti di premio, riserva matematica)
9. Procedura di calcolo per il valore di riscatto e di conversione
10. Differenza fra la previdenza libera e la previdenza vincolata
11. Le varianti relative alla clausola beneficiaria
12. I tre regimi dei beni previsti nella legge
13. Ordine di successione legale
14. Esempio di violazione della quota legittima

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Tamara Muzzo oppure telefonare al numero +41 91 9616529

Docenti

Régis Dubied
Perito federale in assicurazioni, CEO Assidu SA, Lugano