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I fondi d'investimento nella consulenza assicurativa

Tipologia

Corso di approfondimento

Date e orari

28/11/2018, dalle 08.30 alle 17.00
8 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Alfonsina Barbay
+41 91 9616528

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
16/11/2018

Destinatari principali

Agente e Consulente ramo vita, Consulente in previdenza e finanza, Broker assicurativo/Intermediario

Presentazione

Il corso si colloca all'interno del nuovo sistema di formazione continua in ambito assicurativo CICERO, di cui l'Istituto di Formazione delle Professioni assicurative (IFPA) del Centro di Studi Bancari è accreditato.

La presente formazione riconosce 13 crediti CICERO.

Scopo di questo corso è analizzare in modo approfondito i fondi d'investimento che rientrano tra i più importanti strumenti finanziari utilizzati da numerosi investitori, sia clienti retail sia istituzionali. Durante il corso verranno illustrate le diverse categorie di fondi esistenti, contestualizzandole nella consulenza assicurativa e previdenziale ed evidenziandone le caratteristiche, i vantaggi, gli svantaggi nonchè il loro ambito di utilizzo.
Al fine di ridurre al minimo l’assenza dal lavoro, è prevista una prima fase di studio individuale di un quaderno propedeutico, ispirato ai collaudati principi utilizzati a livello federale da AKAD Banking + Finance - Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza (SSSBF). Seguirà una lezione di approfondimento in classe, caratterizzata da un taglio pratico che privilegerà approfondimenti e numerose esercitazioni.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante:
- sa descrivere le caratteristiche tecniche delle principali tipologie di fondi d'investimento
- è in grado di distinguere le diverse strategie d'investimento valutandone le relative opportunità e i rischi
- sa consigliare alla clientela, a seconda del profilo di rischio del cliente e del contesto macroeconomico e settoriale, il fondo d'investimento più idoneo

Contenuti

1. Panoramica e definizioni
2. Quadro normativo di riferimento
3. Gli attori coinvolti in un fondo d'investimento
4. Tipologie di fondi d'investimento
5. Le strategie di investimento tramite fondi d'investimento
6. Opportunità e rischi dei fondi d'investimento
7. Esercitazione: l'interpretazione di fact-sheets reali e la proposta di una strategia d'investimento

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Alfonsina Barbay oppure telefonare al numero +41 91 9616528

Docenti

Helen Tschümperlin Moggi
CFA, Responsabile Area Banking and Finance, Centro di Studi Bancari, Vezia