Fit for financial products - Prodotti finanziari tradizionali

Tipologia

Diploma di approfondimento
2018, VIII Edizione

Periodo

Dal 02/10/2018 al 23/10/2018
32 ore

Calendario

Calendario 2018 (pdf)

Informazioni

Stefania Orlandino
+41 91 9616553

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
11/09/2018

Destinatari principali

Consulenza clientela private banking, Fiduciario finanziario

Presentazione

Quali sono le caratteristiche principali di un investimento del mercato monetario, di un’obbligazione, di un’azione o di un fondo d’investimento? Come spiegare ad un cliente il profilo di rischio e rendimento di un investimento azionario, obbligazionario? Come poter posizionare questi prodotti d’investimento all’interno di soluzioni d’investimento diversificate da proporre ad un cliente? Quali sono le basi legali che regolano questi prodotti finanziari? Cosa caratterizza la gestione attiva da una passiva nell’ambito dei fondi d’investimento? E infine, come influiscono i fattori psicologici degli investitori sulle decisioni d'investimento finali?

Questo momento formativo è caratterizzato da un taglio prettamente pratico e vuole rispondere a tutti questi quesiti e, più in generale, fornire al consulente finanziario i concetti e gli strumenti necessari per una consulenza veramente indipendente e professionale.

Per chi volesse approfondire le conoscenze relative ai prodotti finanziari derivati e strutturati rimandiamo al Diploma di Approfondimento Fit for financial products - Prodotti finanziari derivati e strutturati.

Obiettivi

Al termine della formazione il partecipante sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di investimento tradizionale, identificando le opportunità di rendimento e i potenziali rischi.

Contenuti

La formazione si caratterizza per una metodologia didattica che alterna momenti di self-study a sessioni in aula. I partecipanti ricevono in anticipo dei quaderni propedeutici; tale documentazione è un’esclusiva del Centro di Studi Bancari riservata agli iscritti. Il materiale propedeutico consente di accelerare il processo di apprendimento e di ridurre al minimo l’assenza dal lavoro. In aula le lezioni saranno caratterizzate da un taglio pratico che privilegerà approfondimenti e numerose esercitazioni; verrà inoltre distribuita un’ulteriore documentazione di supporto sotto forma di slide. La didattica si ispira ai collaudati principi utilizzati a livello federale da Kalaidos Banking+Finance School (SSSBF) in cui si adotta un approccio formativo che, combinando lo studio individuale preparatorio con le lezioni di approfondimento in aula, garantisce la massima efficacia.

Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il corso.

1. Rendimenti e rischi degli strumenti finanziari
2. Investimenti sul mercato monetario e operazioni interbancarie
3. Categorie di obbligazioni
4. Valutazione, rendimenti e rischi delle obbligazioni
5. Macaulay e modified duration
6. Tipologie di azioni
7. Valutazione, rendimenti e rischi delle azioni
8. Emissione di titoli di partecipazione e aumenti del capitale azionario
9. Analisi finanziaria, fondamentale e settoriale
10. Fondi d'investimento, exchange traded fund
11. Legge sugli investimenti collettivi (LICol)
12. Strategie di investimento attive e passive

Didattica

Lezione frontale in aula con esercitazioni, Studio preliminare del materiale didattico, Case studies

Documentazione

Materiale didattico del Centro di Studi Bancari, Materiale didattico Kalaidos Banking+Finance School

Docenti

- Helen Tschümperlin Moggi, CFA, Responsabile Area Banking and Finance, Centro di Studi Bancari, Vezia
- Alen Vukic, Partner, Risk Management, Copernicus Asset Management SA, Lugano

Esami

Al termine del percorso formativo è previsto un esame, in formato multiple choice e della durata di un’ora. L'esame si terrà il 14/11/2018 dalle 09.00 alle 10.00

- Regolamento d'esame