Fit for financial products - Prodotti finanziari tradizionali

Tipologia

Diploma di approfondimento
2018, VIII Edizione

Periodo

Ottobre - novembre 2018
32 ore

Calendario

In preparazione

Informazioni

Stefania Orlandino
+41 91 9616553

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
01/10/2018

Destinatari principali

Consulenza clientela private banking, Fiduciario finanziario

Presentazione

Quali sono le caratteristiche principali di un investimento del mercato monetario, di un’obbligazione, di un’azione o di un fondo d’investimento? Come spiegare ad un cliente il profilo di rischio e rendimento di un investimento azionario, obbligazionario? Come poter posizionare questi prodotti d’investimento all’interno di soluzioni d’investimento diversificate da proporre ad un cliente? Quali sono le basi legali che regolano questi prodotti finanziari? Cosa caratterizza la gestione attiva da una passiva nell’ambito dei fondi d’investimento?

Questo momento formativo, il primo di due corsi di approfondimento previsti all’interno del percorso "Fit for financial product", è caratterizzato da un taglio prettamente pratico e vuole rispondere a tutti questi quesiti e, più in generale, fornire al consulente finanziario i concetti e gli strumenti necessari per una consulenza veramente indipendente e professionale.

Obiettivi

Al termine della formazione il partecipante sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di investimento tradizionale, identificando le opportunità di rendimento e i potenziali rischi.

Contenuti

1. Rendimenti e rischi degli strumenti finanziari
2. Investimenti sul mercato monetario e operazioni interbancarie
3. Categorie di obbligazioni
4. Valutazione, rendimenti e rischi delle obbligazioni
5. Macaulay e modified duration
6. Tipologie di azioni
7. Valutazione, rendimenti e rischi delle azioni
8. Emissione di titoli di partecipazione e aumenti del capitale azionario
9. Analisi finanziaria, fondamentale e settoriale
10. Fondi d'investimento, exchange traded fund
11. Legge sugli investimenti collettivi (LICol)
12. Strategie di investimento attive e passive
13. Behavioral Finance e teoria dei mercati efficienti

Didattica

Lezione frontale in aula con esercitazioni, Studio preliminare del materiale didattico, Case studies

Documentazione

Materiale didattico del Centro di Studi Bancari, Materiale didattico AKAD Banking+Finance

Docenti

- Alen Vukic, Partner, Risk Management, Copernicus Asset Management SA, Lugano

Esami

Al termine del percorso formativo è previsto un esame, in formato multiple choice e della durata di un’ora