Fit for financial products - Prodotti finanziari derivati e strutturati

Tipologia

Diploma di approfondimento
2019, VIII Edizione

Periodo

Maggio - giugno 2019
32 ore

Calendario

In preparazione

Informazioni

Stefania Orlandino
+41 91 9616553

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
06/05/2019

Destinatari principali

Consulenza clientela private banking, Fiduciario finanziario

Presentazione

Come spiegare ad un cliente il profilo di rischio e rendimento di uno strumento derivato? Come tutelare un portafoglio investito prevalentemente in azioni o obbligazioni da possibili oscillazioni di mercato? O ancora, quale soluzione proporre ad un imprenditore che voglia tutelarsi da possibili rialzi di determinati prezzi di materie prime? Che soluzioni suggerire ad un CFO d'azienda che, in previsione di un futuro finanziamento, voglia garantirsi finanziamenti a tassi di interesse attuali in caso di aspettative di crescita del costo del denaro?

Questo momento formativo è caratterizzato da un taglio prettamente pratico e vuole rispondere a tutti questi quesiti e, più in generale, fornire al consulente finanziario i concetti e gli strumenti necessari per una consulenza veramente indipendente e professionale.

Per chi volesse approfondire le conoscenze relative ai prodotti tradizionali rimandiamo al Diploma di Approfondimento Fit for financial products - Prodotti finanziari tradizionali.

Obiettivi

Al termine della formazione il partecipante sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di prodotti derivati e strutturati, identificando le opportunità di rendimento e i potenziali rischi.

Contenuti

La formazione si caratterizza per una metodologia didattica che alterna momenti di self-study a sessioni in aula. I partecipanti ricevono in anticipo dei quaderni propedeutici; tale documentazione è un’esclusiva del Centro di Studi Bancari riservata agli iscritti ai singoli corsi e all'intera formazione. Il materiale propedeutico consente di accelerare il processo di apprendimento e di ridurre al minimo l’assenza dal lavoro. In aula le lezioni saranno caratterizzate da un taglio pratico che privilegerà approfondimenti e numerose esercitazioni; verrà inoltre distribuita un’ulteriore documentazione di supporto sotto forma di slide. La didattica si ispira ai collaudati principi utilizzati a livello federale da Kalaidos Banking+Finance School (SSSBF) in cui si adotta un approccio formativo che, combinando lo studio individuale preparatorio con le lezioni di approfondimento in aula, garantisce la massima efficacia.

Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il corso.

1. Introduzione agli strumenti finanziari derivati
2. Operazioni a termine incondizionate, futures, depositi cauzionali, effetto leva
3. Prezzo dei futures, base, hedging, strategie con i futures azionari
4. Introduzione alle opzioni: call e put
5. Valutazione di un’opzione e strategie
6. Obbligazioni convertibili, cum warrant, callable bond
7. Rischio d’interesse e strategie di trading e copertura
8. Futures del mercato monetario e dei capitali
9. Forward rate agreement, Swap su tassi d’interesse, Caps e floors
10. Prodotti strutturati
11. Mercato forex, operazioni in divise e futures su divise
12. Copertura dei rischi valutari

Didattica

Lezione frontale in aula con esercitazioni, Studio preliminare del materiale didattico, Case studies

Documentazione

Materiale didattico del Centro di Studi Bancari; Materiale didattico Kalaidos Banking+Finance School

Docenti

- Helen Tschümperlin Moggi, CFA, Responsabile Area Banking and Finance, Centro di Studi Bancari, Vezia

Esami

Al termine del percorso formativo è previsto un esame, in formato multiple choice e della durata di un’ora.

- Regolamento d'esame