Fit for financial products - Prodotti finanziari derivati e strutturati

Tipologia

Diploma di approfondimento
2019, VIII Edizione

Periodo

Maggio - giugno 2019
32 ore

Calendario

In preparazione

Informazioni

Stefania Orlandino
+41 91 9616553

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
06/05/2019

Destinatari principali

Consulenza clientela private banking, Fiduciario finanziario

Presentazione

Come spiegare ad un cliente il profilo di rischio e rendimento di uno strumento derivato? Come tutelare un portafoglio investito prevalentemente in azioni o obbligazioni da possibili oscillazioni di mercato? O ancora, quale soluzione proporre ad un imprenditore che voglia tutelarsi da possibili rialzi di determinati prezzi di materie prime? Che soluzioni suggerire ad un CFO d'azienda che, in previsione di un futuro finanziamento, voglia garantirsi finanziamenti a tassi di interesse attuali in caso di aspettative di crescita del costo del denaro?

Questo momento formativo, il secondo di due corsi di approfondimento previsti all’interno del percorso "Fit for financial product", è caratterizzato da un taglio prettamente pratico e vuole rispondere a tutti questi quesiti e, più in generale, fornire al consulente finanziario i concetti e gli strumenti necessari per una consulenza veramente indipendente e professionale.

Obiettivi

Al termine della formazione il partecipante sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di prodotti derivati e strutturati, identificando le opportunità di rendimento e i potenziali rischi.

Contenuti

1. Introduzione agli strumenti finanziari derivati
2. Operazioni a termine incondizionate, futures, depositi cauzionali, effetto leva
3. Prezzo dei futures, base, hedging, strategie con i futures azionari
4. Introduzione alle opzioni: call e put
5. Valutazione di un’opzione e strategie
6. Obbligazioni convertibili, cum warrant, callable bond
7. Rischio d’interesse e strategie di trading e copertura
8. Futures del mercato monetario e dei capitali
9. Forward rate agreement, Swap su tassi d’interesse, Caps e floors
10. Prodotti strutturati
11. Mercato forex, operazioni in divise e futures su divise
12. Copertura dei rischi valutari

Didattica

Lezione frontale in aula con esercitazioni, Studio preliminare del materiale didattico, Case studies

Documentazione

Materiale didattico del Centro di Studi Bancari, Materiale didattico AKAD Banking+Finance

Docenti

- Helen Tschümperlin Moggi, CFA, Responsabile Area Banking and Finance, Centro di Studi Bancari, Vezia

Esami

Al termine del percorso formativo è previsto un esame, in formato multiple choice e della durata di un’ora