CAS Private Banking and Wealth Management

Date importanti

Semestre autunnale 2017
(calendario in fase di programmazione)

La formazione di cui avete bisogno

Il "CAS Private Banking and Wealth Management" è una formazione continua accademica organizzata congiuntamente dal Centro di Studi Bancari e l'Università della Svizzera italiana che risponde a un'esigenza di attestare la vostra esperienza nella consulenza finanziaria a 360 gradi con un certificato universitario riconosciuto dalla piazza finanziaria svizzera.
Il programma si rivolge principalmente a consulenti private banking e wealth manager attivi in banche, società di gestione e family office.

Il programma è in fase finale di definizione e a breve verranno pubblicati maggiori dettagli; per maggiori informazioni rivolgersi a Andrea Inghirami (+41 91 9616522)

Al termine del programma:

  • sarete informati sui trend di mercato, anche a livello tecnologico, e avrete affinato le proprie competenze imprenditoriali di acquisizione e fidelizzazione del cliente private;
  • sarete in grado, tenendo conto dei nuovi vincoli normativi e della variabile fiscale, di offrire servizi di investimento finanziario, allineati al profilo di rischio del cliente e alle sue esigenze, includendo prodotti finanziari tradizionali, derivati e alternativi;
  • saprete identificare aree di bisogno sul fronte successorio, previdenziale e immobiliare del cliente private coinvolgendo e interagendo con specialisti ove necessario;
  • sarete consapevoli delle particolarità che caratterizzano il cliente imprenditore proponendo una consulenza adeguata, tenendo conto anche delle opportunità a livello aziendale.