Con il riconoscimento di:
 

SAQ codice: AFF-CSB-19-1024 ; CWMA-CSB-19-1024 ;
CCOB-CSB-19-1024; IK-CSB-19-1024
Investimenti in fondi alternativi e private equity in un’ottica di portafoglio

Tipologia

Corso di perfezionamento

Date e orari

24/06/2019, dalle 08.30 alle 17.00; 02/09/2019, dalle 16.00 alle 19.30
12 ore

Lingua

Italiano

Informazioni

Nicola Donadio
091 9616520

Iscrizione / Quote

Termine d'iscrizione:
10/06/2019

Destinatari principali

Consulenza clientela private banking, Fiscal e Financial planning, Fiduciario finanziario, Consulente alla clientela individuale SAQ, Consulente alla clientela affluent SAQ, Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ, Certified Corporate Banker CCoB SAQ

Presentazione

Nell’attuale contesto di bassi tassi di interesse e di rendimenti sui mercati monetari, obbligazionari e azionari poco attrattivi, gli investitori sono alla ricerca di forme diverse d’impiego del capitale.
Gli hedge funds e gli investimenti in private equity, anche per la loro teorica bassa correlazione con gli investimenti tradizionali, costituiscono la forma più nota di fondi alternativi e formano ormai parte integrante dei portafogli finanziari, sia di privati facoltosi che di investitori istituzionali. Oltre a queste due asset class, il corso, durante il quale verranno discussi molti casi pratici, approfondirà anche la tematica legata alle forme di investimento alternativo nel fixed income.

Il corso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 12 ore (competenze tecniche).
Il corso è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante è in grado di valutare il profilo di rischio e rendimento delle principali strategie di investimento negli hedge funds, private equity e fixed income, sia a livello di singola asset class sia in un’ottica di portafoglio.

Contenuti

1. Caratteristiche generali e sviluppo dell'industria degli hedge funds
2. Analisi delle principali strategie di hedge funds
3. Investimento in fondi hedge in un’ottica di portafoglio
4. Fondi UCITS
5. Introduzione al private equity e alle sue varie forme
6. Analisi delle principali strategie di investimento nel private equity
7. Investimento in private equity in un’ottica di portafoglio
8. Processo di investimento, gestione e disinvestimento
9. Indicatori di performance e rischio
10. Forme non tradizionali di investimento in fixed income: high yield bonds and loans, subordinated and convertible bonds, MBS…
11. Discussione di casi pratici

Svolgimento su misura

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta, da società svizzere o estere, anche in modalità "su misura" (adattando, in caso, contenuti, durata, modalità didattica, periodo di svolgimento, ...). Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a Nicola Donadio oppure telefonare al numero 091 9616520

Docenti

Giovanni Pagani
Partner e CIO del Gruppo Pagani, Lugano-Singapore

Gianluca Pallini
Dott. Commercialista e Revisore Legale, MBA, Docente presso Università Cattolica e ESCP Europe, Professionista con focus su tematiche di Corporate Strategy, Corporate Finance e Family Business, Milano

Alberto Plazzi
Ph.D., Professore Associato di Finanza, Università della Svizzera Italiana e Swiss Finance Institute, Lugano