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Estate tax statunitense e wealth planning per clientela svizzera e italiana

Tipologia

Convegno

Date e orari

08/05/2019, dalle 13.30 alle 17.00

Lingua

Italiano, Inglese

Informazioni

Maddalena Biondi
091 9616510

Iscrizione / Quote

Early booking entro il :
23/04/2019

Destinatari principali

Consulenza clientela private banking, Fiscal e Financial planning, Fiduciario finanziario

Presentazione

Paesi quali Stati Uniti, Svizzera e Italia sono da sempre legati da forti relazioni culturali e non desta stupore il fatto che oggi moltissime famiglie presentino tematiche cross border che riguardino contemporaneamente i tre diversi territori.
Oggi, più che mai, diventa quindi necessario, per il professionista del wealth planning, avere uno sguardo che superi i confini del proprio Paese, per poter abbracciare tematiche cross border di estrema rilevanza.
I partecipanti al convegno, organizzato con il sostegno di Lugano Centre of Verein STEP, potranno avere migliore consapevolezza dei parametri di valutazione su cui basare decisioni patrimoniali strategiche profilate per ciascun cliente. I relatori, esperti americani, svizzeri e italiani, offriranno ai partecipanti una panoramica generale delle principali tematiche successorie che si possono presentare nella pratica, suggerendo soluzioni dal taglio operativo.

CPD (Continuing Professional Development): il convegno è stato riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD obligations

Contenuti

1. Estate and Gift Tax in USA: inquadramento
2. L’applicazione dell’imposta di successione in caso di decesso di soggetto svizzero o italiano con US assets
3. Tax and wealth planning solutions per soggetti italiani e svizzeri con US assets
4. Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di successione (Convenzione USA – CH e Convenzione USA – IT)
5. Spazio riservato alle domande dei partecipanti

Relatori

Martina Cemovic
Senior Project Manager Tax and Regulatory Change - FATCA, Private Banking, Credit Suisse, Zurigo

Stanley C. Ruchelman
Chairman, RUCHELMAN P.L.L.C., New York

Andrea Tavecchio
Managing Partner, TEP, Tavecchio Caldara & Associati, Milano

Documentazione

La documentazione di questo convegno sarà fornita in formato elettronico.